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广发证券关注粤港澳大湾区投资逻辑较好

2020-11-20 来源:杭州娱乐网

广发证券:关注粤港澳大湾区投资逻辑 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

一、一周“主题说”:关注粤港澳大湾区投资逻辑事件:5月16日,国家发展改革委发言人孟玮表示,粤港澳大湾区发展规划纲要正在制定过程中,相关政策措施将成熟一项推出一项,很快会出台实施。(资料来源:新华)粤港澳大湾区区域战略重要性包括区位条件、产业协同、政策叠加等因素。全球三大湾区共性特征对粤港澳大湾区规划具备一定借鉴价值:1)国际投资、贸易便利,经济开放性较强;2北京)重视科创,汇聚顶尖创新人才和研究力量;3)全方位金融服务是湾区实体经济的重要支撑。

主题策略层面,我们建议关注粤港澳大湾区规划即将出台政策窗口,从“交运+港口+地产+金融”受益产业链左侧关注主题投资机会:1)交运产业链。基础设施建设是大湾区产业融合的重要前提,建议重点关注铁路、高速公原标题:地球所召开老专家科技座谈会路、航运、机场建设等领域,相关标的包括粤高速A、深高速、白云机场、中集集团等;2)港口产业链。随着国家“一带一路”战略推进、对外开放水平不断提高,相关贸易港口及供应链领域将会持续受益,相关标的包括深赤湾A、珠海港等;3)地产产业链。大湾区建设将全方位提升城市开发水平,同有点类似我们的脖子响时人口聚集效应也将明显提升区域内地产需求,区域地产龙头有望整体受益,相关标的包括招商蛇口、华发股份等。4)金融产业链。建议重点关注证券、金控、Fintech等领域。相关标的包括招商证券等。

二、一周主题动态跟踪一周重点政策关注:发改委表示粤港澳大湾区发展规划纲要正在制定中(新华);中美就双边经贸磋商发表联合声明(新华)。

一周产业前沿事件重点关注:全国生态环境保护大会召开(新华)。

一周技术革新动态重点关注:云知声自主设计研发的AI芯片Unione发布(中新);我国第二艘航母完成首次海上试验任务(人民)。

三、一张表读懂近期主题事件近期重要主题事件包括:5月26日2018中国智能制造产业发展高峰论坛(智能制造)、5月26日2018中国首届AI+FinTech未来发展峰会(AI/FinTech)等。

四、风险提示宏观经济相关不确定性;A股风险偏好下降,整体估值系统性下行;行业景气度不达预期;上市公司盈利不达预期。

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